Le versement dâun acompte est une pratique courante dans le cadre des rĂ©servations avec devis, notamment lorsque celles-ci sont confirmĂ©es longtemps Ă lâavance. Il permet Ă l'organisateur de sĂ©curiser son engagement sans avoir Ă rĂ©gler la totalitĂ© des prestations. Ce systĂšme assure un premier engagement pour la rĂ©servation, avant le paiement du solde final Ă la date prĂ©vue.
Dans Joy, une facture dâacompte sâĂ©dite forcĂ©ment Ă partir dâun devis !
1. Editer une facture dâacompte
- Accédez à la réservation concernée depuis votre compte Joy.
- Depuis le devis, cliquer sur âCrĂ©er une factureâ
- Choisir si vous voulez crĂ©er une facture dâacompte ou une facture totale (ici, on va choisir une facture dâacompte)
La facturation client ne fonctionne que pour les rĂ©servations B2B. Si une rĂ©servation nâest pas notĂ©e comme telle, on vous demandera de confirmer que le client est bien une entreprise.
LâĂ©diteur de facture sâouvrira ensuite sur la page concernant les informations du client. Assurez-vous que toutes les informations sont bien renseignĂ©es, puis passez Ă la suite.
- Choisir la façon dont vous voulez dĂ©finir le montant de lâacompte :
- En pourcentage
- En montant fixe, HT ou TTC
Ici, vous ne pourrez pas facturer au delĂ de 100% du montant total.
Ici, vous pouvez facturer plus que le montant total mais un message dâalerte sâaffichera
đ Dans les deux cas, les calculs (montant + TVA) se font automatiquement !
Vous pouvez ensuite passer Ă lâĂ©tape suivante et dĂ©finir :
- un délai de paiement
- le mode de paiement
- des mentions légales (pénalités de retard, indemnité forfaitaire, demander un acompte si besoin, etc.)
Cliquez ensuite sur Envoyer la facture. La facture dâacompte est envoyĂ©e automatiquement par email au client.
Pour le suivi, le statut de la facture devra ĂȘtre manuellement mis Ă jour directement depuis la page de rĂ©servation.
Vous avez un compte Stripe ? NâhĂ©sitez pas Ă demander un paiement directement dans Joy grĂące Ă notre fonctionnalitĂ© ! Pour savoir comment faire, consultez cet article de notre FAQ.
2. Editer une facture de solde
Elle correspond au reste Ă payer aprĂšs lâĂ©vĂ©nement.
Celle-ci doit ĂȘtre Ă©ditĂ©e manuellement. Pour cela, il faut suivre le parcours dâĂ©dition dâune facture totale.
Dans lâĂ©diteur, lorsque vous arrivez sur la partie Formules et Prestations :
- Cliquer sur Ajouter une prestation pour ajouter une prestation correspondant Ă lâacompte dĂ©jĂ versĂ©.
- Remplir les champs afin dâindiquer quâil sâagit dâun acompte dĂ©jĂ versĂ©
- Renseigner le montant de lâacompte en nĂ©gatif - Lâacompte a dĂ©jĂ Ă©tĂ© facturĂ©, il faut donc le dĂ©duire de la facture totale.
La dĂ©duction de lâacompte doit ĂȘtre effectuĂ©e en sĂ©parant les montants par taux de TVA, afin de garantir la conformitĂ© de la facture finale !
- Une fois lâavoir ajoutĂ© Ă la facture, le montant Ă rĂ©gler est mis Ă jour.
âĄïžÂ Ici, le montant total du devis Ă©tait de 480⏠TTC. Une fois lâavoir de 144⏠TTC facturĂ©, il ne reste plus que 336⏠TTC Ă facturer !
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